Расследуя это запутанное дело, Морс оказывается втянут в более масштабную и мрачную историю с убийством. Работая под началом опытного инспектора Фреда Фрайздейла, он сталкивается не только с хитроумным преступником, но и с неповоротливой полицейской машиной. Внутренние правила, амбиции начальства и собственные принципы вступают в противоречие, что в итоге заканчивается его отстранением от следствия.
Оказавшись в стороне от официального расследования, Эндевор не может просто смириться. Это дело будит в нём старых призраков и заставляет сделать выбор. Он решает искать правду своими методами, понимая, что этот путь грозит карьерой, а может, и чем-то большим. Именно здесь, в этой личной и одинокой борьбе, и рождается тот самый Морс, которого мы знаем.